同樣是飼料原料，豆粕和麩皮價格像坐火箭似的噌噌往上漲，而小麥價格卻像踩了香蕉皮一個勁往下滑。這不，前天在山東面粉廠門口，我親眼看見兩撥人差點打起來——飼料廠收購追著要麩皮，面粉廠老板卻為小麥庫存急得直跺腳。
上星期三在江蘇南通港，我親眼目睹了豆粕現(xiàn)貨商場的張狂。早上8點開市價仍是3600元/噸，到正午12點現(xiàn)已漲到3750元。有個飼料廠收購司理急得滿頭大汗：早上談好的訂單，供貨商暫時加價200塊，這誰頂?shù)米“。?
更夸大的是麩皮商場。清明假日我考察河北某面粉廠，短短3天時刻麩皮報價從1550元/噸飆到1680元。廠里的銷售主管悄悄跟我說：現(xiàn)在賣麩皮比賣面粉還賺錢，你說這正常嗎？
但小麥商場完全是另一番現(xiàn)象。我在河南鄭州糧食批發(fā)商業(yè)商場看到，優(yōu)質(zhì)小麥報價一天跌了50元/噸。有個囤了2000噸小麥的貿(mào)易商直嘆息：現(xiàn)在每天睜眼就虧一萬多，割肉都找不到接盤俠。
先說這波豆粕提價，外表看是關(guān)稅戰(zhàn)引發(fā)的驚懼。但我查了海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)：今年前4個月我國進(jìn)口美豆同比暴降68%，而巴西大豆進(jìn)口量反而增長了23%。這闡明啥？美豆本來就沒多少量，關(guān)稅影響更多是心思戰(zhàn)。
我在山東日照港考察時發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時到港的巴西大豆每噸本錢約3400元，按現(xiàn)在豆粕價格計算，油廠壓榨贏利現(xiàn)已打破800元/噸。這就不難理解為什么油廠要拼命推高豆粕價格了——他們得靠這個補(bǔ)償大豆進(jìn)口本錢上漲的窟窿。
至于麩皮提價，完全是被面粉廠逼出來的。我在河北金沙河集團(tuán)調(diào)研時發(fā)現(xiàn)，他們面粉出產(chǎn)線%。出產(chǎn)部王主任倒苦水：現(xiàn)在每出產(chǎn)1噸面粉要倒貼150塊，只能靠麩皮找補(bǔ)回來。
小麥這波跌落其實早有征兆。依據(jù)國家糧食交易中心數(shù)據(jù)，今年前4個月方針性小麥拍賣累計成交287萬噸，同比暴增3.6倍。特別是4月25日河南專場，10萬噸小麥流拍率高達(dá)78%，這闡明商場底子不缺糧。
我在河南南陽某糧庫看到，露天堆著20萬噸去年收的托市小麥。保管員老李說：這些小麥出庫價每斤比商場價低5分錢，你說貿(mào)易商手里的庫存能不跌嗎？
更要害的是代替效應(yīng)?，F(xiàn)在玉米價格跌到2300元/噸，飼料廠用小麥代替玉米的份額從去年同期的35%驟降到12%。山東某飼料廠老板給我算賬：現(xiàn)在小麥比玉米每噸貴200塊，傻子才會用小麥做飼料。
1. 6月巴西大豆會集到港后，豆粕庫存或許打破100萬噸（現(xiàn)在才65萬噸）。昨日在廣東湛江港，我看到5艘30萬噸級的巴西大豆船正在排隊卸貨。
2. 新麥上市在即，湖北襄陽現(xiàn)已有貿(mào)易商提早報出2600元/噸的收購價，這比當(dāng)時陳麥價格低了整整300塊。
3. 飼料需求端呈現(xiàn)新變量。溫氏股份最近把生豬出欄體重從125公斤下調(diào)到115公斤，闡明飼養(yǎng)端在自動去庫存，這直接影響豆粕需求。
1. 別被關(guān)稅戰(zhàn)音訊帶節(jié)奏?，F(xiàn)在美豆到岸本錢比巴西豆高600元/噸，油廠不或許真的很多收購，這波豆粕上漲最多撐到6月中旬。
2. 小麥抄底時機(jī)未到。等新麥上市后，估計陳麥價格還要再跌100-150元/噸，手頭有庫存的主張在5月底前清倉。
3. 重視麩皮價格拐點。當(dāng)面粉廠開機(jī)率回升到60%以上時（現(xiàn)在是45%），麩皮供應(yīng)量就會暴增，這個信號呈現(xiàn)要趕忙跑路。
昨日在鄭州商品交易所門口，我碰見個期貨大佬說了句大實線;現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品商場便是個心思博弈場，誰先看懂這蹺蹺板行情，誰就能賺到線;這話我越想越有道理——豆粕和小麥這冰火兩重天的背面，其實是整個飼料產(chǎn)業(yè)鏈的贏利再分配。一般出資者要是沒把這層聯(lián)系吃透，很簡單成為本錢鐮刀下的韭菜。
（本文一切數(shù)據(jù)均來自國家統(tǒng)計局、海關(guān)總署及筆者實地調(diào)研，出資主張僅供參考）
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